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“十三五”期間，我國汽車產(chǎn)業(yè)取得長足進(jìn)步，保持健康平穩(wěn)發(fā)展，其中汽車零部件行業(yè)起到了重要支撐作用。據(jù)統(tǒng)計，2019年，規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)全年主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到3.6萬億元。在汽車出口商品中，汽車零部件占有主導(dǎo)地位，萬億規(guī)模的汽車配件服務(wù)后市場正逐漸形成。
受新冠肺炎疫情影響，今年上半年，國際貿(mào)易流通受到一定阻礙，給國內(nèi)汽車供應(yīng)鏈帶來一定風(fēng)險，“后疫情時代”，汽車行業(yè)正逐步擺脫疫情影響。今年1-8月，汽柴油車和新能源車整車制造實現(xiàn)營業(yè)收入2.31萬億元，汽車零部件2.27萬億元，我國汽車整車與零部件行業(yè)的收入規(guī)模比例接近為1：1，相較國際上汽車工業(yè)強(qiáng)國1：1.7左右的整零比例，汽車零部件產(chǎn)業(yè)尚有較大增長空間。
中國工業(yè)報從10月21日召開的 “2020中國汽車供應(yīng)鏈大會”（原“中國汽車零部件行業(yè)年會暨高峰論壇”）上獲悉，不少業(yè)內(nèi)人士表示，零部件產(chǎn)業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈安全問題的核心。當(dāng)前我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在很多不足之處，突出表現(xiàn)為大而不強(qiáng)、高端不足、低端過剩，產(chǎn)業(yè)鏈上下游尚有諸多短板和斷點(diǎn)亟待彌補(bǔ)。
“新能源、智能網(wǎng)聯(lián)汽車生存發(fā)展的新生態(tài)尚未完全形成，需要全社會的共同努力，尤其是政府部門的頂層設(shè)計、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)與大力支持。”中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長羅軍民呼吁。
大而不強(qiáng) 產(chǎn)業(yè)上下游融合不足
近20年來，中國汽車市場一騎絕塵，成為世界汽車業(yè)發(fā)展的主動力，全球汽車市場占有率超過30%，成為各大跨國企業(yè)競爭的主戰(zhàn)場。與此同時，中國本土汽車業(yè)也在同臺競爭中取得了長足進(jìn)步。
據(jù)英國專業(yè)品牌評價機(jī)構(gòu)(Brand Finance)發(fā)布的全球最具價值汽車品牌TOP100報告數(shù)據(jù)顯示，近年來中國汽車品牌無論在上榜數(shù)量還是質(zhì)量上都有了明顯提升。
“遺憾的是，在全球汽車零部件最有價值品牌Top 10中，僅有一家中國企業(yè)上榜，印證了我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)的現(xiàn)實和急需迎頭趕上的方向。”羅軍民分析。
工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司汽車發(fā)展處副處長馬春生亦表示，我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展大而不強(qiáng)、全而不優(yōu)的問題相對比較突出，尤其是在這次新冠肺炎疫情中也反映了產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈所面臨的一些深層次問題。
馬春生指出，汽車工業(yè)存在一些短板弱項。比如操作系統(tǒng)、軟件供應(yīng)鏈等關(guān)鍵核心技術(shù)與國際先進(jìn)水平相比仍有不小差距，核心傳感器等不少車軌跡芯片設(shè)計制造能力相對較薄弱?；A(chǔ)能力還不強(qiáng)。汽車研發(fā)、生產(chǎn)、測試的高端裝備仍存在瓶頸制約，基礎(chǔ)部件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝等方面還有不少課要補(bǔ)。品牌力待提升。中國汽車企業(yè)研發(fā)投入和跨國公司相比總體上不足，品牌溢價能力和綜合競爭力還需進(jìn)一步提高。
汽車零部件與上下游產(chǎn)業(yè)的融合不足，是導(dǎo)致我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈問題的重要原因。
“汽車產(chǎn)業(yè)鏈的短板代表性的反映了我國制造業(yè)的短板。長期以來，我國制造業(yè)總體水平在中低端徘徊，國家提出的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級、制造業(yè)向中高端水平邁進(jìn)難以見到明顯的進(jìn)步，特別是工業(yè)專用材料、工業(yè)軟件和控制系統(tǒng)、專用生產(chǎn)設(shè)備和檢測系統(tǒng)等三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)始終受制于人。改革開放以來，我們花費(fèi)數(shù)十萬億美元進(jìn)口原材料、設(shè)備和技術(shù)，能用錢買來的東西都買來了，買不來的永遠(yuǎn)也買不來。這里面除技術(shù)發(fā)展原因外，很重要的原因是管理體制僵化、部門壟斷、地區(qū)分割、行業(yè)封閉?！敝袊鴻C(jī)械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長陳斌分析。
在其看來，與精確控制、精密制造、精準(zhǔn)測量等方面密切相關(guān)的工業(yè)材料、控制系統(tǒng)、專用制造裝備等是汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的主要短板。下游整車市場方面，不斷深化發(fā)展的合資品牌汽車和不斷發(fā)展壯大的自主品牌汽車使得當(dāng)前零部件產(chǎn)業(yè)的競爭更加激烈。其中，國內(nèi)整車合資企業(yè)起步高，經(jīng)過多年的深耕，市場規(guī)模大，技術(shù)優(yōu)勢明顯，供應(yīng)鏈體系齊全，整零關(guān)系穩(wěn)定；而國內(nèi)自主品牌汽車起步較低，市場還在開拓中，技術(shù)優(yōu)勢正在積累，供應(yīng)鏈體系正在完善，整零關(guān)系仍在發(fā)展中。
“具體看，一是工業(yè)材料問題。我們花費(fèi)了很大的精力去開發(fā)創(chuàng)新，做出來的東西形似神不似，可靠性、精確度、使用壽命都與國外產(chǎn)品差距較大，其主要原因是材料水平不高，機(jī)械制造和原材料制造部門融合發(fā)展不夠。二是工業(yè)軟件問題。目前我國制造企業(yè)的研發(fā)設(shè)計、加工控制、經(jīng)營管理等軟件和系統(tǒng)大多依靠進(jìn)口，其主要原因是機(jī)械和電子信息產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展不夠。三是專用生產(chǎn)設(shè)備和檢測系統(tǒng)問題，這也是我國制造業(yè)很容易被忽視的短板和痛點(diǎn)。目前我國大部分制造企業(yè)的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備和高端檢測設(shè)備都依賴進(jìn)口，對產(chǎn)業(yè)安全造成嚴(yán)重威脅。”陳斌表示。
陳斌建議，構(gòu)建安全可控的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，提升汽車產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力，必須要從根本上解決行業(yè)壟斷、部門分割、各自為政問題，著力推進(jìn)跨行業(yè)的融合發(fā)展。要打破行業(yè)壁壘，推動多領(lǐng)域交叉融合；整零協(xié)同創(chuàng)新，構(gòu)建安全可控的產(chǎn)業(yè)鏈體系；強(qiáng)調(diào)需求牽引，加快國產(chǎn)裝備推廣應(yīng)用；加強(qiáng)政策引導(dǎo)，疏通產(chǎn)業(yè)鏈斷點(diǎn)和堵點(diǎn)。
高科技公司強(qiáng)勢入局 跨界融合成趨勢
近兩年，全球經(jīng)濟(jì)增長乏力，市場需求下滑，全球汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到轉(zhuǎn)型升級的調(diào)整期，特別是今年初以來的新冠肺炎疫情全球蔓延，給全球經(jīng)濟(jì)和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了巨大沖擊。有研究表明，今年全球汽車生產(chǎn)量將縮減10%以上。
全球汽車市場萎縮的同時，汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級正火熱展開。國際上，各汽車強(qiáng)國無不政企合力，搶占電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化競爭制高點(diǎn)。歐、美、日對新能源汽車持續(xù)補(bǔ)貼，打造競爭優(yōu)勢。全球汽車供應(yīng)鏈進(jìn)入?yún)^(qū)域重構(gòu)。
而在國內(nèi)市場，以華為、地平線等為代表的高科技公司強(qiáng)勢入局，有望重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。
羅軍民分析，以華為為代表高科技巨頭已強(qiáng)勢進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)鏈；而以地平線為代表的本土初創(chuàng)企業(yè)，敢闖敢拼，也已成功開發(fā)出車規(guī)級自動駕駛AI芯片。
“華為在前不久的北京車展上，推出了以Harmony車機(jī)與OS操作系統(tǒng)的智能座艙；以感知與控制為核心的自動駕駛解決方案；以及機(jī)械部件與功率部件、端云協(xié)同與控制融合的多合一電驅(qū)動系統(tǒng)。地平線推出的征程2芯片已應(yīng)用于長安UNI-T量產(chǎn)車型，達(dá)到L2+自動駕駛水平；征程3芯片也已搭載在奇瑞螞蟻車型，達(dá)到L3級自動駕駛水平?！绷_軍民說。
值得關(guān)注的是，汽車供應(yīng)鏈加速重構(gòu)的同時，傳統(tǒng)零部件企業(yè)正在經(jīng)歷有史以來規(guī)模最大、最為艱難的轉(zhuǎn)型升級之痛。數(shù)據(jù)顯示，我國汽車零部件企業(yè)90%以上為中小企業(yè)，其中規(guī)模以上零部件企業(yè)13700多家。伴隨汽車整車“新四化”的快速推進(jìn)以及零部件出口量的減少，大部分傳統(tǒng)零部件企業(yè)業(yè)務(wù)萎縮，效益快速下滑。加上融資貴、融資難，有些企業(yè)根本無力轉(zhuǎn)型升級，面臨集體被淘汰的嚴(yán)峻局面。即使少數(shù)獲得資金支持的企業(yè)，也面臨下一步投資方向不明確的窘境。例如，在排放后處理方面，由于國六b之后的技術(shù)和法規(guī)方向尚不清晰，企業(yè)尚無法提前做出投資方向決策，從而導(dǎo)致在未來發(fā)展中無法掌握主動。
新興科技公司同樣面臨資金困難的問題，急需政府出臺戰(zhàn)略性支持措施?！懊绹Y本市場為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展提供了相當(dāng)便利和持續(xù)不斷的直接融資支持，是美國科技創(chuàng)新的巨大動力之一，也是美國科技創(chuàng)新引領(lǐng)世界的重要原因之一。在此方面，我們應(yīng)該加以學(xué)習(xí)和借鑒。與美國股市1萬多家上市公司的規(guī)模相比，我國A股目前僅3000多家，具有巨大發(fā)展空間，可以大有作為。我們也熱切期盼，國家將汽車‘新四化’核心技術(shù)自主發(fā)展的支持措施列入‘十四五’規(guī)劃?！绷_軍民建議。
“中國汽車發(fā)展方向從傳統(tǒng)汽車切換到新能源汽車，再到智能汽車網(wǎng)聯(lián)汽車的同時，相應(yīng)的零部件廠商團(tuán)隊，應(yīng)在機(jī)械、軟件比例控制上盡早布局，以便在未來的競爭中形成差異化的核心競爭力?！绷_蘭貝格全球高級合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟提醒。
