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2018-2022年電動物流車行業(yè)的預(yù)測分析

物流配送是現(xiàn)代流通業(yè)的一種經(jīng)營方式,最常見的就是物流業(yè)務(wù)。物流是指物品從供應(yīng)地向接收地實體流動的過程;配送指在經(jīng)濟合理區(qū)域范圍內(nèi)里,對物品進行揀選、加工、包裝、分割、組配等作用,并按時送達指定地點的物流活動。

物流配送按地域劃分,可以分為城際配送、城市配送、農(nóng)村配送;按物品屬性劃分,可以分為生產(chǎn)物流和流通物流。

物流配送使用的商用車具體類型及具備特征如下:1)卡車分為四大類,微卡(小于1.8噸)、輕卡(1.8-6噸)、中卡(6噸-14噸)、重卡(14噸以上)。2)客車分為四大類,微客(小于等于3.5米)、輕客(3.5米-7米)、中客(7-10米)、大客(10米以上)。能應(yīng)用到物流配送上的:卡車四大類均可,客車中的輕客和微客。

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根據(jù)節(jié)能與新能源汽車網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2015年在供給端改善和補貼刺激情況下,純電動專用車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,2015年產(chǎn)量達到4.95萬輛,其中純電動物流車產(chǎn)量達到4.63萬輛,占比達到94%。

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電動物流車是車載電源為動力的運送與儲存物料單元移動集裝設(shè)備。又名電動車物流車、電動物流轉(zhuǎn)運車、電動貨物周轉(zhuǎn)車。

自2008年政府著力扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)伊始,國內(nèi)電動物流車行業(yè)就開啟了征程。2008年5月6日,由東風汽車研發(fā)的純電動輕卡在武漢投入試運營,成為我國第一款純電動輕型卡車。

目前國內(nèi)主流的電動物流車多為4——6m車型,替代目標為傳統(tǒng)的微型、輕型貨車,該領(lǐng)域的市場需求預(yù)計維持整體平穩(wěn),按傳統(tǒng)的廂式貨車(微型、輕型)年產(chǎn)銷量200萬輛,到2020年電動物流車產(chǎn)銷占比20%計,屆時電動物流車年產(chǎn)銷量有望達40萬輛,未來五年國內(nèi)電動物流車產(chǎn)銷量的年復(fù)合增速有望超50%,增量規(guī)模達百萬輛,以每輛均價20萬元計,對應(yīng)直接市場規(guī)模超2千億元。

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據(jù)市場調(diào)研,目前城市物流車輛的平均日行駛里程數(shù)達150公里,平均油耗在百公里8升,物流快遞商對電動物流車型的選擇,主要考量以下幾點:1)續(xù)駛里程;2)容積載重;3)動力性能;4)車輛可靠性;5)充電便利性;6)使用成本。企業(yè)傾向于選用“能裝能跑”、續(xù)航里程在200km,快充時長在半小時,采購價格不超過20萬元的電動物流車。

目前市場上主流的電動物流車型,其續(xù)航里程多在200km以上,載重在1噸左右,隨著電池性能的不斷提升,電動物流車的替代區(qū)間有望進一步擴展;在經(jīng)濟性方面,多省市已出臺電動物流車的補貼政策,補貼幅度多與中央持平,在中央與地方的雙重補貼下,電動物流車的購置成本已與傳統(tǒng)燃油車趨近,考慮到使用及維保成本的顯著降低,電動物流車的綜合成本優(yōu)勢正逐步彰顯。

據(jù)預(yù)測,2020年電動物流車市場規(guī)模將達到589億元,收入年復(fù)合增速將達到32%。2020年電機電控的產(chǎn)量達到36.9萬套,市場規(guī)模達到51億元,收入年復(fù)合增速27%。電池需求到2020年將達到17.5Gwh,市場規(guī)模達到245億元,收入復(fù)合增長率將達到32%。

電池單體市場

2015年新能源專用車(絕大部分是物流車)所采用的動力電池,三元材料占比最大,此外依次是磷酸鐵鋰、錳酸鋰、鉛酸電池。

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錳酸鋰電池具有安全性好的優(yōu)點,但是過低的能量密度使得其并不具備競爭優(yōu)勢。

電動物流車采用鉛酸電池并不多,鉛酸電池由于壽命短,能量密度低,競爭能力不強。

動力電池配套PACK、BMS產(chǎn)業(yè)

2015年電動物流車電池系統(tǒng)集成(PACK)市場供應(yīng)量排名前24的企業(yè)中,電池企業(yè)家15家,車企6家,專業(yè)的PACK廠只有3家,且供貨量明顯少于電池企業(yè)。從市場格局看,電池PACK市場較為分散,前十企業(yè)市占率合計僅51%,這與動力電池市場整體格局的分散是相符合的,未來預(yù)期市場將快速向龍頭企業(yè)集中。其中,福斯特占有率11%,其次是沃特瑪市場占有率10%。

從供應(yīng)總量來說,電池廠供應(yīng)了80%的物流車PACK,且主要都是以電芯+PACK一體化打包供應(yīng)的模式來向車企供貨。但不可忽略的是車企也提供了15%的電池PACK。

與PACK環(huán)節(jié)有電池和車企大量涉足不同,在電池管理系統(tǒng)(BMS)的市場,專業(yè)的BMS廠商占據(jù)了大量市場份額。其中,力高新能源市占率17%,其次是航盛電子市占率11%。

從市場供應(yīng)結(jié)構(gòu)看,BMS廠提供了56%的物流車BMS,電池廠次之,車企自主供應(yīng)BMS位列第三。展望未來的BMS市場,專業(yè)的第三方BMS企業(yè)仍將有突出的競爭優(yōu)勢,但是實力較強的車企也可能逐漸加大對BMS業(yè)務(wù)的布局。

電機市場

電動物流車的電機電控市場,相比電池市場集中度更高。其中驅(qū)動電機市場,前五企業(yè)市占率達到50.9%。從市場參與者來看,主要包括電機企業(yè)、電機電控一體化供應(yīng)企業(yè)、車企和其他汽車零部件供貨企業(yè)。

從市場格局看,物流車驅(qū)動電機主要由電機電控一體化廠商和專業(yè)電機廠提供,而車企亦占到較高供貨比例。

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