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新能源汽車高壓線束市場調研報告

汽車中的線束是電氣系統(tǒng)的重要部件,主要是在汽車電氣系統(tǒng)中扮演能量輸送和信號傳遞的作用。在新能源汽車特別是純電動汽車中,除了12V電路系統(tǒng)以外,還有一個電壓超過300V主要用于動力驅動系統(tǒng)的電路系統(tǒng),該系統(tǒng)中需要采用高壓線束來連接各個電路中的單元。新能源汽車中低壓線束與燃油車線束區(qū)別不大,主要差別在于高壓線束,高壓線束從線束材料、生產工藝和設備等都發(fā)生較大變化。

1、技術及標準


不管是混合動力汽車,純電動汽車還是燃料電池汽車,都離不開高壓電氣系統(tǒng)。高壓電氣系統(tǒng)設計到的零部件包括高壓線束(高壓線纜和高壓接口)和動力配(充電)電系統(tǒng)。純電動汽車和插電式混合動力汽車采取超過300V的高電壓和幾百安培大電流。高壓線束是高壓電氣系統(tǒng)的關鍵零組件,為電動汽車運行的可靠運行和安全提供了保證。


圖表 1  混合動力汽車高壓線束系統(tǒng)典型結構

 

圖表 2  純電動汽車高壓線束系統(tǒng)典型結構

 

高壓線束是電動汽車里面的連接器和線纜在整個車運行當中非常關鍵的連接件,影響高壓線束的隱患主要有是過熱或燃燒,以及惡劣環(huán)境對線束的應還有屏蔽性能、進水進塵的風險等。不同于傳統(tǒng)汽車12V線束,高壓線束還需要考慮與整車電氣系統(tǒng)的磁兼容性。在實際使用中,電動汽車受到的電磁干擾是傳統(tǒng)內燃機汽車的近百倍。電動汽車的高壓線束是高效的電磁干擾發(fā)射天線和接收天線,是導致電動汽車出現(xiàn)電磁兼容故障及輻射干擾超過法規(guī)要求的最重要原因。高壓線束生產的磁干擾會影響到汽車信號線路中數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐暾院蜏蚀_性,嚴重時會影響到整車的操控和安全性。所以,在高壓線束外邊常常采用注膠、包裹屏蔽線等方式來減少對整車的磁干擾。歐盟還對汽車線束中含有的鉛、汞、鎘等6中物質的含量進行了規(guī)定,要求必須通過RoHS認證。

我國在電壓高壓線束方面一直都沒有統(tǒng)一的標準,以前實行的GB/T25085、 GB/T25087《道路車輛用60-600V低壓電纜》脫胎于IS06722,對于額定電壓60-600V的單芯或多芯電纜做了規(guī)定和要求,但是對于新能源汽車使用的600V以上的高壓線纜,則一直存在標準的缺失和空白。由于電動汽車技術發(fā)展迅速,大功率電動汽車對更高電壓的應用實際是脫稿運行,無標可依,造成市面產品結構繁雜、互換性差。

2016年8月,工信部批準發(fā)布了汽車行業(yè)標準QC/T 1037-2016《道路車輛用高壓電纜》,并于2016年9月1日正式實施。該標準規(guī)定了額定電壓 AC 1000 V/DC 1500 V 及以下道路車輛用高壓電纜的要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、包裝和標記。

新能源汽車行業(yè)的快速成長與成熟是高壓線束標準快速出臺的前提,未來幾年是新能源汽車增長的高峰期,一覽眾咨詢預計相關標準將會逐漸出臺及完善,高壓線束行業(yè)將步及良性快速發(fā)展的軌道。

 

2、市場


市場方面,由于汽車線束是影響整車電氣性能的關鍵性零配件,所以世界上各大生產商與專業(yè)的線束生產商通常保持了長久而密切的穩(wěn)定合作關系。全球汽車線束廠家高度壟斷,主要的四家生產商占有了超過75%的市場。其中大多數(shù)日本的汽車線纜生產商原本從事于電線線纜的生產,有很好的產品技術傳承,同時,住友等公司還掌握上游的礦業(yè)資源,成本控制力比較好。


圖表 3  全球汽車線束主要生產企業(yè)及市場占有率

由于我國汽車線束產業(yè)起步較晚,目前,大多數(shù)為外資或合資企業(yè),占到我國線束產業(yè)的42%,其次是一些民營的較大型的汽車零部件廠商,占有率為37%,而國營汽車線束企業(yè)占21%。據(jù)統(tǒng)計,目前外商在我國投資的線束企業(yè)已達100余家,國際著名的汽車線束企業(yè)幾乎都在中國建立了合資或獨資企業(yè)。


圖表 4  國內線束企業(yè)性質分布

  

3、趁勢

 

技術持續(xù)進步:高壓線束技術的發(fā)展還體現(xiàn)在線束加工工藝上。涉及到電池包電壓采集和溫度采集的線束對壓接工藝要求很高,高壓線束在大線徑部分由于端子材料限制,必須要使用液壓設備,不能用傳統(tǒng)沖壓工藝。在加工有防水要求的部分時必須采用新設備,在訂單量較小不值得購進設備時,線束廠一般要求連接器供應商提供已經壓接好的半成品線束進行二次加工,以保證品質。

輕量化趨勢:為了降低油耗,整車上數(shù)量繁多的線束成為企業(yè)輕量化的重點目標。當前汽車線束使用的材料以銅為主,所以在減重方面除縮小截面積外,就是采用比銅更輕的鋁材料。使用鋁導線也是未來發(fā)展趨勢之一,目前國內線束企業(yè)正在研發(fā)相關技術。另外,鋁的價格相較銅便宜,一旦鋁導線能在線束中得到應用,不僅能降低重量,還能有效提升性價比。

總體來看,近兩年來,我國部分自主企業(yè)在高壓線束技術發(fā)展上取得了進步,但一些核心技術與裝備等仍掌握在外資品牌手中,技術虛空且國內產品價格很高。標準的缺失,缺乏行業(yè)監(jiān)管,導致相關產品質量良莠不齊。核心零部件技術偏弱、國產化率低,這與新能源汽車汽車產業(yè)的飛速發(fā)展極不協(xié)調。然而國內部分企業(yè)已開始走在技術及標準的前沿,在市場布局方面已迅速開展。 

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